אחד הסימנים הברורים ביותר למצב בעולם הבינה המלאכותית הגיע השבוע ממקום מפתיע. גוגל, אחת הענקיות הגדולות בתחום, פשוט לא מצליחה לעמוד בביקוש למודל Gemini שלה, ובגלל זה היא צמצמה את הגישה של מטא למודל, ומטא הרגישה זאת היטב. לפי דיווח של Financial Times, מאחורי העסקה הענקית שגוגל חתמה לאחרונה עם SpaceX עומד מחסור חמור בכוח מחשוב. בכתבה הזו נסביר מה קרה, מי נפגע, ומה זה מלמד על התעשייה כולה.
הנפגעת המרכזית, מטא
לפי הדיווח, השינוי במדיניות של גוגל החל בסביבות מרץ, והפך במהירות לכאב ראש עבור מטא. החברה ביקשה להגדיל את היקף הגישה שלה ל-Gemini, אך גוגל הודיעה לה שלא תוכל לעמוד בביקוש, וחסמה את האפשרות להתרחב. החסימה פגעה בכמה מהפרויקטים הפנימיים של מטא, ואילצה אותה להנחות את עובדיה לצמצם מיד את השימוש בטוקנים ולעבוד ביעילות רבה יותר.
מטא לא הייתה הלקוחה היחידה שהגישה שלה הוגבלה, אבל היא נפגעה בצורה הקשה ביותר, פשוט כי הביקוש שלה היה הגדול ביותר, והיא אחת הלקוחות המשמעותיות ביותר של גוגל. חשוב לציין שכל הפרטים הפנימיים האלה מיוחסים למקורות, שכן גוגל ומטא לא הגיבו רשמית לדיווח.
למה מטא תלויה בגוגל
זה אולי נשמע מוזר שמטא, ענקית טכנולוגיה בפני עצמה, תלויה במודל של מתחרה. אבל בפועל, מטא נשענת על Gemini למשימות קריטיות, כמו סינון תוכן בקנה מידה גדול, שתפקידו לצמצם הונאות ותכנים פוגעניים ברשתות החברתיות שלה. מטא אמנם משקיעה עשרות מיליארדי דולרים בפיתוח מודלים משלה, וחשפה את Muse Spark תחת חטיבת ה-Superintelligence שלה, אך לפי הדיווח היא עדיין נשענה על Gemini כי הוא נתן תוצאות טובות יותר.
כאן שווה לציין ניואנס, המקורות חלוקים לגבי רמת היכולת של Muse Spark. חלקם מתארים אותו כמי שעדיין מאחורי המתחרים הגדולים, ואחרים דווקא טוענים שהוא כבר נחשב תחרותי מול Gemini ומאפשר למטא להפחית את התלות שלה. כך או כך, התלות הזו היא בדיוק מה שהפך את החסימה של גוגל לכואבת.
העסקה שדחפה את גוגל לזרועות מאסק
הביקוש הקיצוני מצד הלקוחות, וחוסר היכולת לספק לו מענה, דחפו את גוגל למצוא פתרון מהיר. לפי מקור שדיבר עם Financial Times, זה מה שהוביל לעסקת הענק עם SpaceX. במסגרתה, גוגל תשלם כ-920 מיליון דולר בכל חודש, סכום שמצטבר לכ-30 מיליארד דולר על פני שלוש שנים, עבור גישה לכ-110 אלף מעבדי Nvidia. גוגל מכנה את זה קיבולת גשר, שנועדה לעמוד בביקוש הגבוה ל-Gemini Enterprise.
יש כאן גם פרט אירוני. לפי חלק מהדיווחים, כוח המחשוב הזה ממוקם במרכזי הנתונים של xAI, חברת הבינה המלאכותית של אילון מאסק. כלומר גוגל, כדי לפתור את המחסור שלה, שוכרת בפועל כוח מחשוב מהאימפריה של מתחרה.
גם גוגל הודתה בבעיה
העובדה שגוגל מתקשה לעמוד בביקוש אינה מפתיעה כל כך. כבר באפריל, בשיחת הרווחים הרבעונית, אמר מנכ"ל גוגל סונדאר פיצ'אי שהחברה מוגבלת בכוח מחשוב בטווח הקצר, ושהכנסות הענן שלה היו יכולות להיות גבוהות יותר אילו רק הייתה עומדת בביקוש. הכנסות הענן של גוגל עברו את רף ה-20 מיליארד דולר ברבעון, וצבר ההזמנות שנחתמו אך טרם סופקו כמעט הכפיל את עצמו. במילים אחרות, הביקוש פשוט רץ הרבה יותר מהר מההיצע.
התמונה הרחבה, כוח מחשוב הוא המצרך החדש
מעבר לסיפור הספציפי, האירוע הזה חושף אמת רחבה יותר על התעשייה. כוח מחשוב, כלומר שבבים, חשמל, קרקע וקירור, הפך למצרך הנדיר ביותר בעולם ה-AI, נדיר אפילו יותר מכסף, מנתונים, או מכישרון. וזה לא ייחודי לגוגל. באותו זמן, Anthropic שוכרת מרכז נתונים שלם מ-SpaceX, ומטא מקבלת הוראה לחסוך בטוקנים מספקית הענן שלה עצמה.
המסקנה היא שגם החברות הגדולות ביותר, שמשקיעות מאות מיליארדי דולרים בתשתיות, פשוט לא מצליחות לעמוד בקצב. כשגוגל מצמצמת גישה ללקוחה בסדר גודל של מטא, ובו זמנית שוכרת מעבדים מחברת חלל, זה אולי האות הברור ביותר לכך שבניית התשתיות פשוט לא מדביקה את קצב הצריכה.
בשורה התחתונה
הסיפור הזה הוא תזכורת חדה לכך שמצוקת כוח המחשוב הפכה לגורם המעצב המרכזי בתעשיית ה-AI. המרוץ אחרי קיבולת משנה את היחסים בין השחקנים הגדולים, עד כדי כך שמתחרים הופכים לספקים זה של זה. ובשורה התחתונה, מי שישלוט בכוח המחשוב, ישלוט גם בקצב שבו הבינה המלאכותית תתקדם. זו בדיוק הסיבה שהיעילות, והבטחת אספקת מחשוב, הפכו לאסטרטגיה הכי חשובה בתחום.
1. מה קרה בין גוגל למטא?
גוגל לא מצליחה לעמוד בביקוש למודל Gemini שלה, ובגלל זה צמצמה את הגישה של מטא למודל. לפי דיווח של Financial Times, השינוי במדיניות החל בסביבות מרץ: מטא ביקשה להגדיל את היקף הגישה שלה ל-Gemini, אך גוגל הודיעה לה שלא תוכל לעמוד בביקוש וחסמה את האפשרות להתרחב. החסימה פגעה בכמה מהפרויקטים הפנימיים של מטא ואילצה אותה להנחות את עובדיה לצמצם מיד את השימוש בטוקנים ולעבוד ביעילות רבה יותר. מטא לא הייתה הלקוחה היחידה שהגישה שלה הוגבלה, אבל נפגעה בצורה הקשה ביותר כי הביקוש שלה היה הגדול ביותר. חשוב לציין שכל הפרטים הפנימיים מיוחסים למקורות, שכן גוגל ומטא לא הגיבו רשמית.
2. למה מטא תלויה בכלל במודל של מתחרה?
זה אולי נשמע מוזר שמטא, ענקית טכנולוגיה בפני עצמה, תלויה במודל של מתחרה, אבל בפועל היא נשענת על Gemini למשימות קריטיות כמו סינון תוכן בקנה מידה גדול, שתפקידו לצמצם הונאות ותכנים פוגעניים ברשתות החברתיות שלה. מטא אמנם משקיעה עשרות מיליארדי דולרים בפיתוח מודלים משלה וחשפה את Muse Spark תחת חטיבת ה-Superintelligence שלה, אך לפי הדיווח היא עדיין נשענה על Gemini כי הוא נתן תוצאות טובות יותר. שווה לציין ניואנס: המקורות חלוקים לגבי רמת היכולת של Muse Spark, חלקם מתארים אותו כמי שעדיין מאחורי המתחרים, ואחרים טוענים שהוא כבר תחרותי מול Gemini.
3. מהי העסקה שגוגל חתמה עם SpaceX?
הביקוש הקיצוני וחוסר היכולת לספק לו מענה דחפו את גוגל למצוא פתרון מהיר, וזה מה שהוביל לעסקת הענק עם SpaceX. במסגרתה גוגל תשלם כ-920 מיליון דולר בכל חודש, סכום שמצטבר לכ-30 מיליארד דולר על פני שלוש שנים, עבור גישה לכ-110 אלף מעבדי Nvidia. גוגל מכנה את זה "קיבולת גשר", שנועדה לעמוד בביקוש הגבוה ל-Gemini Enterprise. יש כאן גם פרט אירוני: לפי חלק מהדיווחים, כוח המחשוב הזה ממוקם במרכזי הנתונים של xAI, חברת הבינה המלאכותית של אילון מאסק, כלומר גוגל שוכרת בפועל כוח מחשוב מהאימפריה של מתחרה.
4. האם גוגל הודתה בבעיה?
כן, והעובדה שגוגל מתקשה לעמוד בביקוש אינה מפתיעה כל כך. כבר באפריל, בשיחת הרווחים הרבעונית, אמר מנכ"ל גוגל סונדאר פיצ'אי שהחברה מוגבלת בכוח מחשוב בטווח הקצר, ושהכנסות הענן שלה היו יכולות להיות גבוהות יותר אילו רק הייתה עומדת בביקוש. הכנסות הענן של גוגל עברו את רף ה-20 מיליארד דולר ברבעון, וצבר ההזמנות שנחתמו אך טרם סופקו כמעט הכפיל את עצמו. במילים אחרות, הביקוש פשוט רץ הרבה יותר מהר מההיצע.
5. מה זה מלמד על התעשייה כולה?
האירוע חושף אמת רחבה יותר: כוח מחשוב, כלומר שבבים, חשמל, קרקע וקירור, הפך למצרך הנדיר ביותר בעולם ה-AI, נדיר אפילו יותר מכסף, מנתונים או מכישרון. וזה לא ייחודי לגוגל, כי באותו זמן Anthropic שוכרת מרכז נתונים שלם מ-SpaceX ומטא מקבלת הוראה לחסוך בטוקנים מספקית הענן שלה עצמה. המסקנה היא שגם החברות הגדולות ביותר, שמשקיעות מאות מיליארדי דולרים בתשתיות, פשוט לא מצליחות לעמוד בקצב. מצוקת כוח המחשוב הפכה לגורם המעצב המרכזי בתעשייה, עד כדי כך שמתחרים הופכים לספקים זה של זה, ומי שישלוט בכוח המחשוב ישלוט גם בקצב שבו הבינה המלאכותית תתקדם.
2 Comments